Pod maskou Klauna se skrývá špičkový agent Max (Sven Martinek). Do boje proti zločinu se společně s novinářkou Claudií (Diana Frank) a pilotem vrtulníku Dobbsem (Thomas Anzenhofer) vydává vždy v klaunském převleku a to až do chvíle, kdy je Claudie zavražděna. Tato krutá rána osudu způsobí, že Max svou masku na dlouhé čtyři roky odloží... Teď se ale musí vrátit. Do rukou Zorbeka (Götz Otto) - nebezpečného zločince a Claudiina vraha - se totiž dostala její sestra Leah (Eva Habermann). On má ale políčeno na mnohem větší úlovek...