Calogero vyrůstá v drsném prostředí newyorského Bronxu a je fascinovaný vzrušujícím a zdánlivě spořádaným světem místní mafie. Jeho otec Lorenzo (Robert de Niro) chce však ze svého syna vychovat slušného a poctivého člověka a jeho náklonnost k mafii, zvlášť však k jejímu šéfovi se mu vůbec nelíbí….Film je režijním debutem herce Roberta de Nira.