Malý Andrew a jeho sestřička Kate nemohou usnout a tak jejich otec sáhne na polici a otevře knihu pohádek a dětských příběhů, aby jí přečetl jednu z jejích nejoblíbenějších pohádek. Tu o zlé čarodějnici a perníkové chaloupce. Přidává však k pohádce vlastní nápady a příběh se v jeho vyprávění stává velkým dobrodružstvím. Jeho hrdiny jsou dvě děti, Jeníček a Mařenka, které po nešťastné smrti jejich matky vychová jejich milující otec a hašteřivá macecha Brunhilda, která si otce vzala jen proto, aby získala vzácnou drahou brož. Když je otec jednoho dne donucen ve snaze uživit rodinu najít si práci ve městě, usoudí macecha, že nadešel čas zbavit se dětí jednou provždy. Zavede je do lesa a přestože si Jeníček pečlivě značí cestu kamínky, podaří se ženě děti ztratit a zanechat je v lese bez možnosti návratu. Všechny kamínky, kterými si Jeníček značil cestu totiž stejně pečlivě sbírala. Po krátkém bloudění se děti ocitnou na hranicích kouzelného lesa, za kterými číhá největší dobrodružství jejich života…